文 / 威廉
出品 / 节点财经
数字经济时代，几乎所有的企业都在拥抱云计算。大到IT制造工厂，小到家政服务公司，“企业上云”已经成为各行各业转型升级的主战场。
但在提供基础设施服务的公有云领域，却是一场只有强者才能参与的游戏。经历了多轮大战，市场份额不断向头部集中，目前以BATH（阿里、腾讯、百度、华为）为代表的四巨头，凭借长期的技术积累和市场深耕，顺利跻身行业金字塔的最顶端。
根据市场知名调研机构Canalys报告，截至今年二季度，中国云基础设施市场前四名分别为阿里云（33.8%）、华为云（19.3%）、腾讯云（18.8%）和百度智能云（7.8%）。值得一提的是，四家合计从去年同期的78.7%上升至79.7%，继续蚕食着余下的市场份额。
而作为硬币的另一面，中小云计算公司正上演黯然离场的戏码。去年初，同为互联网巨头的苏宁和美团经过数年的技术挣扎，最终不得不宣布退出云服务市场。可见，云计算这块蛋糕，要远比想象中难啃得多。
寡头格局之下，未来我们生产、生活的方方面面将被少数几“朵”云罩着。与此同时，由于云计算行业仍然处于产业发展的初期阶段，当下的割据局势也并非一成不变，跑马圈地的故事还将继续。
/ 01 /
云计算市场混战
“BATH”格局初定
“马太效应”是一个老生常谈的话题，在商业世界里，“强者恒强”的故事每天都在发生。但很显然，在技术投入要求更高、产业链条更加复杂的云计算领域，“马太效应”被进一步放大。就目前来看，中国云市场已经不再是强者吃肉、弱者喝汤的老格局，而是呈现出更为残酷的“T”型结构：BATH们把控行业绝对话语权，第二梯队的云计算厂商已经很难再有立身空间。
从“四朵云”的发展轨迹看，由于各家依附于不同的商业体系，发力的重心不尽相同，因此在“上云”之路上风格迥异。但总体上看，八仙过海、殊途同归，并且从每“朵”云身上，都能看到各家公司在互联网时代的诸多痕迹。
百度与吉利汽车达成合作（图源：吉利汽车）
今年二季度，百度智能云开始为吉利汽车提供基于私有云的AI解决方案，助力云计算业务收入实现71%的同比增长率；二季度，公司又先后中标绍兴、沧州、阳泉等地自动驾驶、车路协同项目，单订单金额约1.5亿元量级，有效推动了相关地区的大数据产业发展。
IDC发布的《中国AI云服务市场2020年度研究》报告显示，百度智能云率先在业内打造AI原生云计算架构，成为“天生适合跑AI的云”，2020年，平台在AI公有云服务整体市场排名第一，其AI应用全面开花，实现多行业落地。
/ 03 /
架构升级背后
“四朵云”在讲什么新故事？
云计算的世界里不存在闭门造车，也不存在偏安一隅。虽然四家巨头在各自领域建立了超高的护城河，但行业竞争的重心已经从基础设施建设转移到应用层，并且不断向更多细分行业渗透。对巨头们来说，一方面需要在自我壁垒的基础上不断横向进化，相互进入彼此的领地；另一方面，也开始了大规模的架构重组，讲起新的商业故事。
2020年9月，阿里巴巴将钉钉团队融合进阿里云，“云钉一体”战略正式落地。其中，阿里云充当“水电煤”，为企业搭建云计算的基础设施底座；钉钉则类似于“Windows”操作系统，帮助企业开发并使用不同的应用。本质上来说，“云钉一体”是一站式提供“IaaS（基础设施服务）、Paas（平台服务）、Saas（软件服务）”深度融合的服务。
可以想象，随着云市场“修路搭桥”阶段的结束，未来SaaS服务层必将成为最具竞争力的领域。“云钉一体”战略的实施，是阿里云提前卡位应用层，率先拿到企业级市场的“卡位之战”。
2018年9月，腾讯成立云与智慧产业事业群（CSIG），全面拥抱产业互联网；今年5月，CSIG宣布新一轮架构升级，并提出扎根行业、深耕区域、加强业务协同的三大战略：即扎根行业，打造最懂行业的作战部队；深耕区域，推动数字化下沉；通过“加强整体平台的健康运营、加强业务协同”来提升运营效率。
不难看出，此次战略升级，腾讯想要继续向产业互联网领域深扎，提供更贴合数字化需求的行业解决方案。为此，腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生提出了打造用户、技术、安全、生态引擎四位一体的方法论，将用户理解、前沿数字技术引入产业，塑造产业互联网时代的安全底座，持续推动产业互联网的生态开放。
今年4月，华为云也进行了大规模的架构调整，组建于2018年年底的Cloud&AI BG被撤销，华为云不用再担负营收指标，重回BU（业务线）。Cloud&AI BG主要包括Cloud BU、计算产品线(服务器等)、数据存储与机器视觉产品线，2020年初被确立为华为的第四大BG（事业群）。
华为创始人任正非曾说：华为云不是传统硬件设备的领先优势，必须构建卖云服务的能力及支持面向客户提供云服务的运营、运维能力。显然，华为是想通过组织架构调整实现云业务的轻装上阵。在此之后，云业务成为独立的业务线，不再和服务器、存储等硬件捆绑，实现从卖硬件到卖服务的思维转变。
2020年，百度智能云确立了“以云为基础，以人工智能为抓手，聚焦重要赛道”云智一体战略；今年7月，平台又宣布战略、架构、产品、生态四大层面全面升级，推出“云智一体2.0”，形成了云为底座、深度学习平台“飞桨”为核、生态为翼的全新体系。
对于新战略，百度CTO王海峰做出了解读，“云智一体的‘云’为数字化转型提供安全、稳定、灵活的数字化底座，‘智能化引擎’为智能化升级提供领先的创新技术和平台。”归纳起来，就是通过将智能技术与实践经验输出为企业赋能。
总体上来看，四巨头在云计算的道路上不断试错、奋勇向前，无一不是想在中国企业数字化转型升级中坐拥红利，为接下来产业互联网的全面爆发积蓄力量。随着数字化进程的加速，云计算作为潜力巨大的增量市场，未来的竞争将会更加激烈。
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