2020年上半年,突如其来的COVID-19疫情为全球经济按下了“暂停”键,对各行各业都造成了不同程度的影响。虎博科技旗下一站式全场景专业信息数据服务平台——虎博搜索数据显示,在2020年1月1日——2020年6月30日此段时间内,中国一级市场投融资笔数和金额与2019年同期相比,下滑明显,均约30%。但在特殊时期之下,新的机遇正在出现,企业服务、医疗健康均成“香饽饽”行业。
基于全球一二级市场的全量数据覆盖优势,虎博搜索对2020年上半年国内一级市场投融资事件进行了全面盘点,厘清了“黑天鹅”之下的投融资市场走向。
本次盘点内容,数据来自虎博搜索,选取2020年1月1日至2020年6月30日及2019年1月1日至2019年6月30日的公开市场数据,且仅计算已披露金额的投融资事件;轮次主要以种子天使、A、B、C、D、E、Pre-IPO计算,其中Pre-A、A+轮均计入A轮,以此类推;投资金额以人民币计,单位“元”,美元、港币汇率分别以7、0.9换算;凡以“过亿/数亿”、“过千万/数千万”、“过百万/数百万”等形式披露的投融资金额,记为“1亿”、“1000万”、“100万”,单位“元”。
融资笔数、金额下降均约30% 医疗和企服为投资重点前二赛道
虎博搜索针对各赛道企业2020年上半年的融资情况进行盘点发现,融资笔数及金额相对于2019年同期均有明显下降。虎博搜索数据显示,2020年上半年共完成893笔融资,同比2019年的1327笔融资减少33%;公开披露的总融资金额为3343亿元,同比2019年的4725亿元总融资额缩水29%。
从各轮次融资笔数来看,对比2019年同期,今年仅B轮、E轮及Pre-IPO轮数量上升;从各轮次融资金额占比来看,D轮及以前融资金额占比均有所减少,可以看出,资本市场趋向于谨慎投资,对早期商业模式不成熟或不清晰的项目多处于观望阶段,而E轮、Pre-IPO轮次金额占比的明显提升,表明现阶段资本更倾向于可快速变现的项目。
(图来源:虎博搜索网页版;数据来源:Fastdata极数)
但是,医疗健康领域融资笔数占比上涨明显,从去年上半年的19%提升至今年同期的24%。显然,“黑天鹅”之下,投资机构对于医疗健康领域的关注度呈现明显提升。
德勤相关报告显示,伴随COVID-19疫情期间AI的大规模应用,巨头布局与政策的鼓励,AI医疗热度仍处于医疗行业细分领域中较高水平。其具体细分领域分布则为57%医疗器械,25%药品、17%医疗服务以及1%商业流通。
今年上半年,该领域金额最大的一笔融资来自华大智造B轮融资,为77亿元,创下中国基因测序领域最大融资金额纪录。排名第二的是云顶新耀C轮21.7亿元融资,是国内生物科技领域最大的一笔融资。排名第三的是由高瓴资本领投的华兰生物疫苗20.7亿元战略投资,值得一提的是,华兰生物疫苗目前正在进行新冠疫苗的研制。
在消费生活领域,同程生活14亿元C轮融资是该领域最大的一笔融资,泰笛科技对天天洗衣的并购以及澳优乳品对海普凯诺的战略投资分列二三位。前十公司涵盖行业较多,包括O2O、零售、日化等。
人工智能领域,自动驾驶技术公司小马智行32.3亿B轮融资成为今年上半年该领域金额最大的融资。“AI四小龙”云从科技以18亿元C轮融资排名第二,人工智能硬件公司禾赛科技以12.1亿元C轮融资排名第三。前十公司涵盖了自动驾驶、计算机视觉、自然语言处理等不同细分领域。
企服、医疗是明星投资机构重点布局方向
从投资布局的角度来看,今年上半年,红杉资本中国、腾讯、高瓴(含高瓴资本及高瓴创投)是出手最频繁的三大机构,投资次数分别达到47次、46次、33次,投资领域多集中在企服和医疗。其他明星投资机构如高榕资本、源码资本、经纬中国也纷纷在企服和医疗两大领域出手。
同期排名第二的腾讯延续了此前拥抱产业互联网生态的投资逻辑,主要投资方向为企业服务、文娱传媒、教育,投资次数分别为17次、8次、5次。参与最大的投资同样来自于贝壳找房168亿D+轮融资。企服领域参与的最大一笔投资来自明略科技E轮21亿元融资,教育领域参与的最大的一笔投资来自猿辅导E轮70亿元融资。
明星机构高榕资本则重点布局企业服务、消费生活、医疗健康等领域。企业服务领域投资次数占比达到45%,参与最大的一笔投资来自坤湛科技1.4亿元融资,消费生活领域连投Menxlab漫仕,参与最大的投资来自凌笛科技1亿元A轮融资,医疗健康领域参与最大的投资来自齐碳科技1亿元A轮融资。
其他明星机构如源码资本、经纬中国的投资重点均在企业服务和消费生活两大领域,占比分别达到了47%、47%。
从2020年上半年数据盘点中可以发现,受疫情影响,一级市场投融资规模下降符合行业预期。后抗疫时代,消费者的消费习惯、市场发展的形势、社会经济的结构必然会发生改变,但相信经过一段适应期和调整期,仍将有更多优秀的项目涌现。
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