与潍坊客户齐聚一堂,分享诺亚对市场的分析与心得。诺亚潍坊分公司总经理刘世波作了会议开幕致辞。
一、2015年诺亚潍坊的存续
诺亚潍坊分公司总经理刘世波就2015年经营情况做了总结,他介绍,诺亚潍坊分公司为诺亚直属分公司现有员工8人,2015年为客户配置资产4.4亿,同比增长53%,财富业务中类固收、二级市场、PE/VC、房地产、美元、全委分别占比16%、23.5%、41.6%、10.4%、8.2%、0.4%,配比合理。
同时,他阐述了自己的投资价值观:一、资产配置为王道,通过分散、组合、动态平和、主动管理来达到整体最优;二、把握趋势,顺势而为,切准经济周期与资产轮动的脉搏,新经济是百年不遇的投资机会;三、判明投资收益的概率因子,不要让中大奖、高利贷、单项目股权投资等因子影响;四、大道至简,取舍之间需依赖品格进行选择。
二、2016年投资趋势及策略
诺亚财富华北区域CEO禹新太先生表示,2015年全球经济进入大分化时代,2016年,在分化的大趋势下,各主要经济体将经历转型的过程,中国经济呈现新常态,以“新供给”推动中国经济”新增长,新机会”。老供给的模式难以为继,体现在“高投入”、“高消耗”、“低效益”、“低成本”难持续,发展的新思路要从供给侧挖掘增长和改革潜力。
针对2016年资产配置,诺亚研究部也就投资比例给出建议:固定收益占比20%,二级市场占比30%-40%,私募股权20%,海外占比20%,其他占比5%。同时指出,家族财富传承值得深思,全权委托将会成为新方向。
我们需要做的,是在大分化及新供给时代如何做好大类行业及资产配置。
三、A股市场展望
宁冬莉博士就A股市场做了阐述。她指出,A股的淘金时代已到来。中国经济正处于中周期向下,增速逐步放缓,固定资产投资继续回落,然而人口结构变化将带来深刻变革。她强调,改革促转型是未来经济的必经之路,这会促成新兴行业的黄金十年,但是过程是曲折的,良莠不齐的公司质地和高企的估值是棉铃的最大问题,所以我们需要具备深入理解的最勤奋的自上而下的子管理人。同时也必须承认,转型需要时间,需要相对稳定的经济环境,所以可以预期政府不会放弃经济增长的底线,所以微刺激成为常态,一些低估值、高息股率的传统行业也面临机会。
四、海外市场
随后,诺亚香港财富管理部总监宋泓伟表示,现在强势美元周期已经形成,加强布局海外配置刻不容缓。人民币贬值、中国PMI指数48.3,连续8个月低于50,与此同时美国经济稳定复苏、失业率逐步下降,欧元指数10年最低,所以建议配置境外大中华优质资产、按周期选择欧美资产、从无到有做系统配置、达到多元化分散风险和资产再平衡。
海外保险与信托,作为财富及税务规划的重要工具,是不可或缺的重要组成部分。刘彦指出,资产管理是追求每步最优,而财富管理追求整体最优。
最后,诺亚创新业务团队也为大家带来了福利,用车宝通过“0利息1元转让2成首付3年保险无忧”的模式创新,为大家达到税务合理筹划的节税效果。
近2个小时的年会晚宴,在潍坊精英客户的不舍中进入了尾声。此次年会,不仅展现了诺亚和谐大家庭的精神风貌,也传达了诺亚公司的美好未来与希冀。新的一年,载梦出发,诺亚人将用热忱与坚韧、用勤奋与质朴,书写更加美好的未来!
本文结束,希望能够帮助到大家!
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