产业钻石模型,农产品流通产业链现状

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表1：国际钻石产业链各部分销售收入增长率及利润增长情况比较

制图/孔钊

表2：毛坯钻石开采企业生产情况比较

制图/孔钊

[编者按 在近20年的增长过程中国际钻石产业链中积累的问题，自2014年始，随着整个奢侈品市场的疲软和全球需求不振而日益尖锐地显现出来。一方面，天然钻石矿产企业的开采难度日益加大、开采成本显著上涨，钻石供给呈现下降趋势；另一方面，伴随奢侈品市场需求的低迷，全球钻石需求已经下降并停滞。此外，钻石行业的金融紧缩等都放大了行业存在的问题。整个钻石产业链从矿产源头到钻石珠宝零售商都面临着严峻的挑战。销售下滑、收益下降、利润缩水已经成为产业链中每个参与者面对的问题。未来的钻石行业如何走向？近期国际钻石行业应该如何应对？]

[初步分析结果显示，目前的国际钻石行业问题将会持续一段时间，产业链将淘汰部分中小型特别是位于中游的企业，大型企业进行上游和下游的整合，成为覆盖全产业链的集团。这已经成为新的商业模式和行业发展的趋势。此外，合成钻石异军突起，将顺应目前轻奢和追求更优性价比的理性消费趋势，填补天然钻石的供需缺口，获得更多的市场份额。但是，其自身的概念界定、生产技术保护和整体市场营销战略整合都将成为其能否健康、迅速发展的关键。]

1.国际钻石行业整体收益和价格下降

基于2013年中国市场珠宝消费的迅速增长，行业形成了对于后期钻石珠宝需求快速增长的乐观预期。但是这一预期并未能实现，从而导致钻石产业链上的存货积压。另外，全球市场需求不振，尽管美国市场需求有所增长，但是整体珠宝销售业绩下滑。欧美发达地区的2016年预期GDP增长率为1.9%和2.5%，中国内地和中国香港为6.4%，日本为2%，印度为7.5%，海湾地区国家为3.3%，其他地区约为3.1%。这些因素导致2014年开始出现抛光裸石和毛坯钻价格的双重下滑。

2.毛坯钻石开采成本加大 供给下滑

随着许多钻石矿开采转向地下，开采难度加大，钻石开采成本在最近几年显著上升。戴比尔斯公司（De Beers）的一个项目成本超过30亿美元，而阿尔罗萨集团（ALROSA）开发的地下3个钻石矿，平均每个达到10亿美元。运营成本的增加，导致了毛坯钻石价格急剧上升，在过去的10年增加了63%。

而另一方面，毛坯钻石销售下滑。尽管戴比尔斯降低其看货商的份额，但在最近的一期看货会上，估值为2亿美元的货被拒掉65%。成本和需求的因素都推动毛坯钻石产出下降。

3.产业链挤压中游企业利润

与钻石产业链上游的大型矿产企业的寡头垄断和下游大型珠宝零售商的显著影响不同，作为钻石产业链中一个非常重要的组成部分——位于中游的切割、抛光企业和钻石交易商，因进入门槛相对较低、规模较小而在整个产业链中几乎没有议价能力。上游毛坯钻石开采成本和价格急速上升，连带下游钻石珠宝销售压力增大，导致毛坯钻石价格相对于抛光裸石价格过快增长，双向挤压中游企业的利润。在2015年全球钻石珠宝销售800亿美元的利润中，从事切割、抛光等相关业务的钻石制造商的利润仅占1亿美元，和2014年相比下降近100%，而2010年其利润水平为9亿美元。

此外，随着国际钻石行业的主要商业银行如比利时安特卫普钻石银行、渣打银行、ABN AMRO银行等退出或关闭其钻石业务，其他银行限制并降低了其风险较高的钻石投资组合，致使中游企业的融资机会更为有限。流动性不足和信贷渠道紧缩进一步加剧了制造企业的困境。目前的钻石中游企业商业模式不再具有可持续性，并且无法支撑行业和市场价格波动的风险。自2013年起，印度有42家钻石公司发生违约，许多厂家不是已经发表声明就是正在破产的边缘挣扎。

印度作为钻石切割和抛光生产最主要的国家，2014年占世界份额约为75%。在印度，大约2000家钻石加工单位已经关闭。同时，相应部门大约70%至80%的工人在受减薪、减少工作时间和裁员的影响。据估计，印度的钻石加工行业将有一半面临关门，现有的70万切割打磨员工中将近50%面临失业威胁。

在一片行业动荡和持续的市场压力下，中游企业正被迫寻求可持续发展的商业模式，提高盈利能力。同时，行业内部也呼吁矿产企业降低毛坯价格30%至50%，以缓解中游企业的利润和流动性压力。在此之中，较大规模的钻石加工企业将获得更多的市场份额。

4.上游资源企业和下游零售商纵向整合

上游企业向前整合，下游企业向后整合，双向的垂直整合正发生在行业里。这种新的商业模式不仅是矿产企业和零售商之间的简单联结，而且几乎完全绕过了市场中间环节。

矿产企业通过进入中游和下游企业，完成前向一体化。其中典型案例包括，全球钻石矿业巨头戴比尔斯已经涉足珠宝零售业务、运行自己的珠宝生意——除了“永恒印记（Forevermark）”品牌以外还有“戴比尔斯钻石珠宝” （JV品牌，与LVMH集团合作）。此外，火石钻石公司（Firestone Diamonds），为其莱索托（Lesotho）的矿场Liqhobong，试图与多个零售商达成直供协议。

另一方面，零售商正进行一个向后的整合，比如对矿山的直接投资，以确保未来的毛坯供应，同时也可以通过收购或开发内部中游产业能力进入中端市场的业务。2011年，蒂芙尼公司（Tiffany&；Co）直接投资于塞拉利昂矿业，加上已达成的南非和加拿大矿山的协议，以确保其未来毛坯钻石供应。此外，蒂芙尼公司于2013年开始在柬埔寨的坎布蒂亚建立一个新的钻石抛光中心。

类似的，世界上最大的上市珠宝公司，总部在香港的周大福(港股01929)在为阿盖尔矿的粉钻与力拓集团合作之后，又和阿尔罗萨，以及戴比尔斯结成类似的结盟。目前，周大福正在尝试在加拿大与其他地区的个别矿山投资。

随着这种整合带来的收益越来越多，更多的参与者采用这种新的经营模式，而对于中游的企业而言，只有具有金融实力、并可采取类似的、向前或向后整合的、较大的中端机构可以茁壮成长，而较小的中端市场的参与者将面临不断被出局的威胁。

5.合成钻石影响重大

目前，一颗合成钻石在交易环节的价格约为同等级别天然钻石的40%左右。随着合成钻石的技术日趋成熟，其成本和价格与天然钻石相比将更有竞争力。尽管极优天然钻石的资源十分稀缺且为特定人群所偏好，但是从物理、化学、光学性质上与天然钻石几乎无差的合成钻石将成为天然钻石的重要替代，特别是从环保、道德层面其更易为大众接受。现阶段大众需求呈现出轻奢和追求更优性价比的理性消费趋势。例如日本消费者出售他们的30年前购买的钻石以变现购买其它奢侈品和服务。ABN AMRO银行最近的一份报告指出，合成钻石将改变钻石行业的游戏法则，长期来看将获得越来越多的消费者认同，其市场吸引力更大。因此，这些都意味着合成钻石不但可以填补天然钻石的供需缺口，而且将获得更多的市场份额。

合成钻石也受到众多国际知名人士的支持和观注。好莱坞影星莱昂纳多·迪卡普里奥联合硅谷亿万富翁投资于一家总部位于美国加州的合成钻石启动项目——钻石铸造公司。这个项目的著名投资人还包括推特创始人埃文·威廉姆斯，太阳微系统公司创始人安德烈亚斯·贝托谢姆，脸书的联合创始人安德鲁·麦科勒姆等。

此外，零售珠宝商对于合成钻石的认可和接受度也不断提升。施华洛世奇公司专门为合成钻石珠宝设计一个专属品牌“Diama”。Scio钻石技术公司，这个主要的合成钻石生产商已经与文艺复兴钻石公司合作，后者负责将毛坯钻加工成成品裸钻。这些成品钻石在0.5克拉至2克拉大小，通过双方的合资企业——文艺复兴创建钻石公司，销售给珠宝零售商。其中包括美国第四大珠宝零售商赫斯伯格钻石公司。而赫斯伯格钻石公司正在其10家门店里测试合成钻石的需求和销售。

然而，赫斯伯格钻石公司还不是唯一的一个向正在转移的消费者品味和需求靠拢的单位。其他一些知名的零售商/品牌，包括辉煌地球、米娅唐娜、罗宾斯兄弟、瑞贝（其收购皇家阿斯切Royal Asscher）等公司，已经开始销售合成钻石珠宝。各种珠宝电子零售商，包括山姆俱乐部也在其网站上销售各种合成钻石。

尽管合成钻石长期来看有着光明的未来，但是近期发展仍然面临许多关键尖锐的问题，包括合成钻石自身的概念界定、生产技术保护和整体市场营销战略整合等。这些都将成为其能否健康、迅速发展的至关重要的因素。

据悉，常用的名称合成钻石，被众多生产企业代表质疑。但是，相对应的替代表述名称就有十几种之多，包括实验室生长钻石、实验室培养钻石等。在ISO的分类中，是否应该与天然钻石归于一个大类的问题，始终未能落实。名称和分类的异议造成相关论述的混淆和混乱，不利于消费者的认知和制定一致的营销策略。

不同的生产技术所代表的不同企业和集团及其利益，如何协调相关的技术保护、营销战略和协同发展以获得更多的行业认知度和话语权，也是其发展的关键。

上个世纪，戴比尔斯的著名经典营销策略和口号“钻石恒久远，一颗永流传”激发了整个世界对于钻石珠宝的狂热追捧，并刺激钻石在世界范围内的普及消费。现在，合成钻石行业是否也有这样优秀的战略达到相似的效果？基于现有钻石行业的参与者对于合成钻石的避讳态度，合成钻石行业需要走的路还很长，需要做的基础工作仍然很多。

中国黄金报

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