阿里投资者大会，把这10个关键词讲清楚了

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讲内需、全球化和高科技，等等。

文/斯问

12月16日-17日，是一年一度的阿里巴巴全球投资者大会（以下简称“大会”）。

阿里集团董事会主席兼CEO张勇、淘宝/天猫/阿里妈妈蒋凡、淘特/淘菜菜戴珊、本地生活俞永福、阿里云智能张建锋、菜鸟网络万霖、集团首席财务官武卫等负责人悉数登场，发表主题演讲。你可以视为企业与投资人对话的一种方式：我现在做什么，2022年我去向哪里，要怎么走。

两天的大会，各事业群均披露了大量的核心数据。我们总结了最值得关注10个关键词。

第一用户层面。24岁以下消费者渗透率超过90%。

1、截至9月30日，中国零售市场年度活跃消费者（AAC）8.63亿，月活跃用户（MAU）9.46亿。

2、消费者的ARPU超过8400元，7000元以上消费者留存达到了98%。

从淘系消费者年龄分层以及他们的ARPU（用户年平均消费）来看，大致可以分成三部分：

第一类：15~24岁的年轻消费者。淘系电商对这群新生消费力量的渗透率超过90%，ARPU增速很快，但绝对值还不高。他们会在进入平台4~5年后成为主力消费者，5年后ARPU会涨三倍；

第二类：25~44岁的用户。平台上的主力消费者，贡献了平台70%的GMV（平台交易额）。他们消费能力强，不少都是88VIP的用户，愿意为更优的商品、更好的服务买单。88VIP的ARPU是大盘平均8倍。

第三类：45岁以上中老年用户。疫情加速了中老年消费者的线上化，他们对价格更为敏感。

平台基本覆盖了国内最主力的消费群体，但张勇提过，AAC（年度活跃消费者）变成MAC（月活跃消费者），DAC（日活消费者）的空间还有很大。关键是服务好消费者，让不断变化的需求得到满足。

第二品类渗透。核心是新品、新品牌，非标差异特色商品、产业带等性价比货，以及家装等在线化率较低蓝海市场。

服饰美妆，已是线上的成熟品类。继续挖掘消费趋势，创造出更多的新供给。

家装、食品，未来几年仍会快速增长。线上体验的创新，3D样板间、送装一体化等带来线上渗透率的提升。

跨品类购买可以带来客单价和频次的增长，比如去年买服装一个品类的东西，今年买服装、日用品、美妆五个品类的东西。消费者在平台中待的时间越长，渗透品类就越高，商家就有更多的经营可能性。

第三“多端战略”。淘系平台今年战略已是明牌，第一张牌就是多端策略。通过增量投资的方式，在手机淘宝之外开创其他APP来形成一个手机端APP矩阵。

淘宝主打供给丰富，天猫为品牌主阵地，淘宝特价版主攻源头好货，淘菜菜布局社区电商，闲鱼长尾二手消费。阿里针对不同的客户人群，进行分类管理，推出丰富的商品供给，承接不同的用户。从全国到本地，从远场到近场，从多日达、次日达到当日达、小时达、即时达，满足不同用户不同场景下的消费需求。

第四，首次介绍下沉市场的新策略。

1、淘特和淘菜菜去重后，年活跃消费者达到2.7亿，同比+200%，9月日均交易订单量同比增速超过400%；

2、用户黏性提高，同时使用过淘宝、淘特、淘菜菜的消费者年均购买天数达到只使用淘宝用户的1.8倍。

阿里在不到两年的时间内，先后创立淘特和淘菜菜业务，都是聚焦于M2C模式（原产地厂家直连消费者）。

淘特主打性价比商品，攻势犀利，年活消费者突破2.4亿，独占用户DAU比例接近50%，已经不再依赖母体淘宝APP，过去一年带来了3000万非手淘用户增长。

淘菜菜主打次日自提体验，加入手淘首页消费频道后，用户消费场景更加丰富，消费频次也大幅提升。已经超过50%的淘菜菜用户第一次在淘系平台购买生鲜。

淘特和淘菜菜构成了阿里服务下沉市场的新能力。随着战略地位在集团内上升，阿里用户增长的重担，有相当部分压在了“双淘”肩上。

第五，本地生活加速融合。基于地理位置LBS，阿里本地生活包括饿了么、口碑、飞猪和高德，为消费者提供到家、到店的服务。

截止2021年9月30日，年活跃用户AAC 约3.5亿，年活跃商家280万，月活跃骑手110万，3者都有不错的增长。

生活板块7月份开始加速形成矩阵效应，矩阵中重要的是如何让口碑/饿了么/飞猪在高德上更好的服务用户。俞永福提到，上半场大家精力在规模，包括用户和产业规模，下半场将转化为以效率为核心。

第六，坚定不移的内容化。

1、商家自播已经占淘宝直播GMV的60%。过去一年累积用户数+6000万，直播年度ARPU+30%。

2、娱乐互动产品用户停留时长+50%，引导的日均成交单量超过100万单，年商业化收入超100亿元。

淘宝目前有三个两个中心化的场景和一个去中心化的中心化场景。

淘宝首页有淘宝直播入口，第二个是淘宝的一级的tab，内容中心「逛逛」，这两个是中心化的一级的内容化入口。第三个是在淘宝首页的信息流，短视频占比越来越大。

淘系电商正在坚定不移的内容化。但无论是直播还是短视频，内容化是手段，不是目的，它的意义在于，以内容来撬动流量，让商家有多形态的自运营阵地，增加“内容-种草，商业-拔草”的可能性，是让用户体验变得更好。

第七，商家成长。过去一年销售过百万的淘宝店铺，增加了15万家，平台把中小商家的扶持作为长期的目标，支持更多年轻创业者。

此前，天猫副总裁吹雪在接受媒体采访时表示，2021年以来，天猫平台推出了生意参谋免费、退货运费险降费等超过30项商家扶持举措，预计今年至少为商家降低经营成本150亿元。预计将覆盖100万的商家。

上述1-7点，概括了阿里国内消费者业务三大增长引擎：用户增长、钱包份额（跨品类渗透）、商家数字化能力（商品运营能力+用户全生命周期的运营）。

第八，全球化。

1、阿里全球化业务同比增长41%，截至2021年9月30日止的12个月，Lazada、AliExpress（速卖通）、Trendyol 及 Daraz等海外业务的年度活跃消费者达2.85亿；

2、剔除未支付订单年度GMV累计达441亿美元，订单量同比增长62%。

内需、全球化和高科技，是阿里面向未来的“三大战略”。大会上提到，按MAU来计算，加总后，阿里全球化业务的整体海外MAU排在全球第四名。电商渗透率预计将从2020年的8%增长至2025年的20%。

在设立了“中国数字商业”和“海外数字商业”两大板块的核心商业后，侧重点有了明确的指向：国内融合加速，稳定增长；国外力求突破，要用户新增量。

第九，敏捷组织。12月6日，阿里巴巴宣布升级多元化治理体系，正是张勇多次提及敏捷组织的执行和落地。

有媒体报道，阿里在董事会主席兼CEO张勇和近20位事业群总裁之间，增加了4个分管大总裁，他们是戴珊、张建锋、俞永福和蒋凡，分别负责中国数字商业、云与科技、生活服务和海外数字商业四大板块，是阿里最核心的四位业务高管。

本次大会，武卫表示，阿里巴巴将商业分部进一步拆分为“中国商业”、“跨境及全球商业”、“本地生活服务”、“菜鸟”四个部分，下一季度财报中投资人能够清晰看到每个业务单元的表现。

通过调整人事，一系列的排兵布阵，阿里正在为多引擎驱动增长提供组织保障。

（图，阿里巴巴重新划分财务报告中的商业分部）

第十，最后一块是阿里的投资。显现的是阿里价值的版块。

在之前的财报电话上，阿里集团CFO武卫称：

“如果阿里今天说会保利润，那些长期投资者会认为阿里很愚蠢，如今这么多竞争对手都在通过巨大的亏损来投资重要的领域，而阿里创造的价值和阿里已有的资源没理由让我们不投。”

大会上，阿里集团副CFO徐宏对投资进行了更加详细的阐述：在消费者业务上，阿里巴巴遵循“增长三阶段”框架，即在“播种阶段”、“壮大阶段”、“盈利阶段”三阶段，分别采取优先投资用户心智、提升市场份额、实现变现与盈利等不同策略。

徐宏提到，阿里未来的七大投资主题。在为现有业务创造价值方面，将聚焦大众消费、企业服务、高科技和全球化等四方面；在把握未来机遇上，将着力于绿色经济、银发经济和乡村振兴等三大主题。

投资商家、投资关键领域，这些投入短期或难以在财报上有立竿见影的效果，而是企业着眼于未来，为企业提供持续性增长。

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