浙江慈溪市聚集了中国最多的取暖器企业，当地该品类出口量占全国 30% 的份额，单慈溪富运电器一家企业就贡献了全国8.5%的取暖器出口量。富运电器的总经理徐松烈最近跟媒体表示，今年取暖器的旺季比往年更长，各厂家都在加班加点，原因在于欧洲能源危机持续，天然气价格大幅上涨，欧洲人开始寻求能耗更低的取暖设备，对中国供应链有了更大依赖。以电热毯这个品类来看，今年1-8月，每个月都实现两位数增长，其中4、7月更是接近翻倍。
德国和英国是电热毯最大的两位买家作为一个冬季不需要取暖器的广东人，我尝试去理解这里边的逻辑。以德国为例，德国首都柏林跟我们黑龙江的漠河市在同一纬度，可想而知有多冷，一到冬天，家家户户都用上暖气。
德国的供暖一般采用壁挂炉+暖气片的组合，由于环保的压力，目前德国超过75% 的新住宅采用天然气作为壁挂炉的热力能源，以减少空气污染。
北溪管道被炸，天然气价格飙升，导致德国人的供暖成本越来越高，为了降低供暖成本，很多人改用柴火壁炉。
短短10天股价从19飙升到31，+63%不过这绝对就是一把炒作，翻开该公司22年半年报，净利润同比-26%
因为看上面数据，电热毯上半年出口增长非常多，这种趋势下公司上半年增长还这么拉跨，由此可见最近的上涨只是新闻发酵下的炒作，风险非常大。取暖器的出口只是短期利好，真正长期利好是 光伏。
根据中国光伏行业协会的数据，今年上半年，光伏硅片、电池片、组件3个环节的出口总额达259亿美元，同比增长113%，今年7月数据更高，同比增长121%无锡一家光伏公司总经理跟媒体表示，受俄乌冲突和欧洲能源危机影响，公司外贸订单翻倍增长，原本营收50%比例在出口，如今提到70%，其中近80%都是出口到欧洲，如今他们还打算在西班牙投资新建太阳能工厂，生意太火爆了。为减少对俄罗斯的能源依赖，加快向清洁能源转型，此前欧盟发布名为 “RepowerEU” 的能源计划，计划到2025年将太阳能光伏发电装机量翻一番，并要求到时所有新建建筑，以及能耗等级D或以上的现有建筑，都需安装屋顶光伏设备。该计划最大受益者是中国，国际能源署《光伏全球供应链特别报告》的数据显示，到2025年，在用于光伏组件生产的关键部件上，世界将几乎完全依赖中国，根据在建产能预测，届时中国多晶硅、硅片在全球的生产份额将达到95%而早在2021年，多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节的组件，中国的产量就已达到全球产量的 75%这也是过去3年，国内光伏组件股价翻了几倍的原因，不过因涨幅太夸张，这批股票也是今年跌的最多的，过高的估值需要1-2年的业绩去消化，风险也比较大。END
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